Etiquetas no WhatsApp Business: como criar e usar

Resposta curta

As etiquetas são do WhatsApp Business, o app comercial: até 20, com nome e cor, para separar as conversas por etapa ou tipo de cliente. Para colocar uma etiqueta, toque e segure a conversa e escolha a etiqueta. O WhatsApp está passando a chamar as etiquetas de listas, e por isso o menu pode aparecer como "Adicionar à lista".

O WhatsApp comum, de uso pessoal, não tem etiquetas: ele tem listas de conversas, que filtram a tela de conversas. Abaixo estão o passo a passo, um modelo de etiquetas e o que muda quando a equipe passa a usar um CRM.

Como criar etiquetas no WhatsApp Business

O caminho muda entre o Android e o iPhone, porque as listas chegam aos poucos. Pela central de ajuda do WhatsApp:

No Android:

1. Na aba Conversas, toque nos três pontos (⋮) e em Etiquetar conversa.
2. Escreva o nome da etiqueta e toque em Salvar.

No iPhone, já com listas:

1. Vá em Ferramentas › Listas › Nova lista.
2. Escreva o nome e toque em OK.

Dá para criar até 20.

Como colocar etiqueta numa conversa

1. Na aba Conversas, toque e segure a conversa.
2. No Android, toque no ícone de etiqueta; no iPhone, toque em Adicionar à lista.
3. Marque as etiquetas e confirme. Uma conversa pode ter mais de uma etiqueta.

Como encontrar as conversas de uma etiqueta

No Android, abra Conversas › ⋮ › Etiquetar conversa e toque na etiqueta; no iPhone, Ferramentas › Listas. Para ver as etiquetas de um cliente, toque na foto de perfil dele na aba Conversas. No mesmo menu da etiqueta, dá para mudar o nome e a cor, ou apagá-la.

Como mandar uma mensagem para todos de uma etiqueta

No Android, abra a etiqueta, toque nos três pontos e em Enviar mensagem: o app cria uma lista de transmissão com as conversas dela. A mensagem vai só para as conversas individuais, nunca para grupos, e uma lista de transmissão só chega a quem salvou o seu número. Para promoção a muitos clientes, as regras estão em disparo em massa no WhatsApp.

Etiquetas automáticas: os eventos automáticos

O app tem um recurso opcional, os eventos automáticos, que etiqueta sozinho pedidos e contatos interessados. Ele se liga em Ferramentas › Listas. Antes de ligar, saiba o que o WhatsApp avisa: as conversas passam a ser gerenciadas por um serviço da Meta, com um aviso para o cliente; listas de transmissão, mensagens temporárias, saudação, ausência e editar ou apagar mensagens podem ser afetados; e os aparelhos conectados são desconectados: depois dá para conectar a maioria de novo, menos o WhatsApp para Windows e o WearOS. Dá para desligar quando quiser.

Um modelo de etiquetas para começar

Etiquetas funcionam melhor quando cada uma responde a uma pergunta só. Dois grupos que servem à maioria das empresas:

• Etapa da venda: Novo contato, Orçamento enviado, Pagamento pendente, Pedido pronto, Pós-venda.
• Tipo de cliente: Cliente recorrente, Atacado, Fornecedor.

Tire a etiqueta de etapa quando o cliente avança, senão a lista de "Orçamento enviado" vira a lista de todo mundo que um dia recebeu orçamento. Usar as etiquetas como funil, e quando isso deixa de bastar, está em funil de vendas.

Onde as etiquetas param de ajudar

• Vinte é o teto, e as etiquetas de etapa disputam espaço com as de tipo de cliente.
• Não dizem quem cuida do cliente. Com várias pessoas no mesmo número, a etiqueta organiza a conversa, mas não dá dono a ela.
• Não guardam valor nem prazo: quanto vale o orçamento enviado e desde quando ele está parado.
• Não geram relatório: quantos clientes passaram de uma etapa para a outra no mês.

A comparação completa entre o app e um sistema está em WhatsApp Business ou CRM para WhatsApp.

Etiquetas no Vimel CRM

No Vimel CRM, as etiquetas ficam no contato e valem para a equipe inteira:

• Criadas digitando, no cadastro do contato ou na aba Contato do caso, com sugestão das etiquetas que a empresa já usa.
• Aparecem em todos os casos do contato, nos cards do quadro.
• Filtram o quadro de oportunidades, a lista de contatos e a lista de conversas.
• Em massa: adicionar ou remover etiquetas de vários contatos ou casos de uma vez.
• Na importação, uma coluna de etiquetas da planilha vira etiqueta no contato.
• Nas campanhas, os segmentos podem filtrar por etiqueta.

As etapas, no Vimel CRM, não precisam de etiqueta: cada conversa é um caso que anda num quadro, com responsável, valor e histórico, e as etiquetas ficam livres para o tipo de cliente. As etiquetas criadas no app WhatsApp Business não são importadas: no CRM, elas são recriadas no contato, em massa ou pela planilha de importação.

Os planos vão de R$ 297 a R$ 2.997 por mês, com 3 a 50 usuários inclusos, mensais e sem fidelidade, com 15 dias grátis.

Fontes

• WhatsApp Business, como usar as etiquetas: faq.whatsapp.com/3398508707096369
• WhatsApp Business, eventos automáticos: faq.whatsapp.com/1492919362154215
• WhatsApp, listas de conversas (31 de outubro de 2024): blog.whatsapp.com

Transparência: este artigo é mantido pela Vimel Tech, criadora do Vimel CRM. Os menus do WhatsApp mudam com as versões do aplicativo: o que vale é a central de ajuda dele.