Odontologia · CFO
CRM para clínica odontológica no WhatsApp
Entre a avaliação e o tratamento concluído existem semanas de conversa: orçamento apresentado, aprovação parcial, remarcação, retorno. O Vimel CRM mantém esse percurso visível no WhatsApp da recepção, com os limites de publicidade do CFO refletidos na configuração do produto.
- Fluxo de plano de tratamento com orçamento, aprovação parcial e execução por etapa.
- Recall de retorno como fila de trabalho, não como lembrete na cabeça de alguém.
- Campos de termo de consentimento do procedimento e de uso de imagem no próprio caso.
- Varredura de IA de fundo desligada por padrão: dado de saúde é sensível pela LGPD.
Um CRM para clínica odontológica no WhatsApp organiza o caminho entre o primeiro contato e o tratamento concluído: o interesse vira um caso com profissional, procedimento e data, o plano de tratamento avança por etapas visíveis — avaliação realizada, plano apresentado, aprovado parcial, aprovado, em execução — e o retorno entra numa fila de recall em vez de depender da memória da recepção. No Vimel CRM, a IA resume a conversa, preenche os campos do caso e aponta quem está esperando resposta, sem opinar sobre sintoma, exame ou conduta clínica.
O que trava a recepção de uma clínica odontológica
- O WhatsApp da clínica fica no celular da recepção e ninguém sabe, no meio da tarde, quem já foi respondido e quem está esperando desde as nove da manhã.
- O orçamento é apresentado na cadeira, o paciente diz que vai pensar, e daí em diante o acompanhamento é uma anotação em papel que ninguém revisita.
- Aprovação parcial some no meio do caminho: o paciente autorizou a restauração mas não a prótese, e três meses depois ninguém lembra do que ficou de fora.
- Recall de profilaxia e de retorno depende de alguém abrir a agenda antiga e ir ligando — na prática, não acontece.
- Termo de consentimento do procedimento e autorização de uso de imagem ficam em pastas físicas, separados da conversa em que foram combinados.
Como o Vimel CRM organiza a clínica
- Cada contato entra pela triagem da recepção e é separado entre paciente novo e paciente de retorno, com convênio e origem registrados já na entrada.
- O consentimento para atendimento por WhatsApp é um campo do caso, com a data em que foi dado — o registro que sustenta continuar a conversa quando a base escolhida pela clínica for o consentimento.
- O interesse vira um caso de agendamento com profissional, procedimento de interesse e data do atendimento, e percorre interesse, valor informado, agendado, confirmado e compareceu — com desfechos próprios para falta e remarcação.
- A confirmação sai por mensagem, e quando o paciente responde pedindo outro horário a IA propõe a remarcação já com a agenda consultada.
- Depois da avaliação, o plano de tratamento é um caso próprio: plano apresentado, aprovado parcial, aprovado, em execução, concluído — com o valor do orçamento e o que foi efetivamente autorizado registrados no cartão.
- Termo de consentimento do procedimento assinado e consentimento de uso de imagem ficam como campos do caso, não como lembrança de quem atendeu.
- Quem faltou entra no fluxo de retorno com o motivo registrado; quem concluiu entra na fila de recall com o último atendimento e o motivo do retorno.
- Documentos e imagens recebidos no WhatsApp ficam organizados por caso em pastas no Google Drive da clínica.
- Relatórios mostram tempo de primeira resposta, casos parados e planos de tratamento aguardando decisão, por profissional.
Uma distinção que muda o que você contrata: a triagem da recepção e a fila de atendimento são do Vimel CRM, e os tipos de processo da clínica — agendamento, plano de tratamento e recall — são materializados no Vimel Processos, que é uma assinatura à parte. O modelo do segmento entrega os dois configurados, mas o acesso aos processos depende de assinar o Vimel Processos — vale conferir o escopo antes de fechar.
Veja o plano de tratamento no quadro
Ao criar a conta você informa que é uma clínica odontológica e o CRM já vem com os fluxos de agendamento, plano de tratamento e recall aplicados, além dos limites de publicidade do CFO refletidos nas instruções da IA, que a clínica pode revisar e ajustar.
O Vimel CRM por dentro
Recursos que importam para clínicas odontológicas
Com o que o Vimel CRM se conecta
API Oficial do WhatsApp (Cloud API)
Conexão oficial pela Meta para o número da clínica, com confirmação de atendimento e aviso de retorno por template aprovado. Também é possível conectar por QR Code, que é a modalidade não oficial.
Como funciona a integraçãoGoogle Agenda
Agenda por profissional sincronizada nos dois sentidos, com confirmação e remarcação saindo pelo WhatsApp e o horário reservado a partir da própria conversa.
Como funciona a integraçãoGoogle Drive
Cada caso ganha uma pasta no Drive da clínica: termo assinado, autorização de imagem e documentos que o paciente mandou por foto ficam ali, e não na galeria do celular da recepção.
Como funciona a integraçãoGoogle Planilhas
A lista de pacientes elegíveis a recall que a clínica já mantém em planilha entra como casos sem redigitação, com o último atendimento preenchido.
Como funciona a integraçãoSoftware odontológico da clínica
O Vimel CRM convive com o sistema de prontuário e faturamento que a clínica já usa — não substitui e não integra nativamente. O prontuário continua onde está; o CRM cuida da conversa, da agenda e do que está pendente.
Conecte o WhatsApp da recepção
Um número para a clínica inteira, com recepção e coordenação atendendo juntas e cada caso com responsável e etapa.
Planos do Vimel CRM para clínicas odontológicas
Planos de R$ 297 a R$ 2.997 por mês, de 7.000 a 100.000 contatos e de 10.000 a 120.000 créditos de IA mensais. Compare usuários e canais de WhatsApp em cada plano.
Starter
Para começar a organizar atendimento e vendas pelo WhatsApp.
R$ 297/mês
- Total de contatos
- Até 7.000 contatos
- Créditos de IA
- 10.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 3 usuários
- Canais
- 1 canal de WhatsApp
Growth
Para times em crescimento com mais volume e rotina comercial.
R$ 697/mês
- Total de contatos
- Até 20.000 contatos
- Créditos de IA
- 25.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 6 usuários
- Canais
- Até 2 canais de WhatsApp
Pro
Para operações com múltiplos responsáveis, funis e metas.
R$ 1.497/mês
- Total de contatos
- Até 50.000 contatos
- Créditos de IA
- 60.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 12 usuários
- Canais
- Até 3 canais de WhatsApp
Scale
Para operações maiores que precisam de capacidade e governança.
R$ 2.997/mês
- Total de contatos
- Até 100.000 contatos
- Créditos de IA
- 120.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 24 usuários
- Canais
- Até 5 canais de WhatsApp
Enterprise
Para operações com volume, integrações e governança sob medida.
Sob consulta
- Total de contatos
- Contatos sob medida
- Créditos de IA
- Créditos de IA sob medida
- Usuários
- Usuários sob medida
- Canais
- Canais de WhatsApp sob medida
Contatos e conversas históricas continuam preservados para consulta. O plano acompanha o tamanho da operação por total de contatos, créditos de IA, usuários e canais conectados.
O que o Vimel CRM não faz numa clínica odontológica
Não entrega os fluxos do segmento na assinatura do CRM
O Vimel CRM entrega a triagem da recepção e a fila de atendimento, os atalhos de mensagem, o SLA e os agentes de IA sobre a conversa. Os tipos de processo da clínica — agendamento, plano de tratamento e recall vivem no Vimel Processos, contratado à parte. Descrever o fluxo sem dizer isso seria prometer o que a assinatura do CRM sozinha não entrega.
Não dá orientação clínica pelo chat
A IA não opina sobre sintoma, exame, medicação ou conduta, e não sugere diagnóstico. Quando a conversa entra nesse terreno, a orientação é encaminhar ao profissional; em relato de urgência, procurar atendimento presencial imediato.
Não promete nem garante resultado
É a única regra comum aos três conselhos de saúde atendidos pela plataforma, e ela vale para a configuração da IA e para o que a recepção escreve com os atalhos entregues.
Não faz telemarketing ativo nem anúncio de preço
O art. 44, XIV do Código de Ética Odontológica continua vedando telemarketing ativo dirigido à população em geral, caixa de som e panfletagem — a Resolução CFO-271/2025 manteve essa vedação. E o art. 44, I segue tratando como infração a publicidade com preços, serviços gratuitos e modalidades de pagamento. O Vimel CRM é feito para a conversa com quem já procurou a clínica: ele não fornece listas e não vende base de contatos. Quando a clínica importa a própria lista de recall, é dela a responsabilidade por ter consentimento ou outra base legal para aquele contato — e, na API Oficial, mensagem ativa depende de opt-in do destinatário conforme as regras da Meta, sob pena de restrição do número.
Não varre conversas em segundo plano
A automação de fundo vem desligada neste segmento. Dado referente à saúde é sensível (LGPD, art. 5º, II): legítimo interesse não é base legal admitida para ele, e quando a base é o consentimento ele precisa ser específico e destacado, por finalidade (art. 11, I). Boa parte do que a clínica faz se apoia em outras hipóteses do art. 11, II — tutela da saúde, obrigação legal, exercício regular de direitos —, e definir qual base sustenta cada finalidade é decisão da clínica, não do software — ligar isso é uma decisão consciente da clínica.
Não substitui o prontuário
O Vimel CRM é a camada de atendimento e convive com o software odontológico da clínica. Registro clínico, faturamento e obrigações do prontuário continuam onde estão.
Nesta operação a clínica é o controlador dos dados dos pacientes e a Vimel Tech atua como operadora, tratando os dados conforme as instruções dele e o contrato firmado entre as partes. Cabe a à clínica definir finalidades, bases legais, prazos de retenção e o conteúdo do que publica; cabe à Vimel Tech cumprir as obrigações que a LGPD atribui ao operador, entre elas as medidas de segurança do art. 46 e a comunicação de incidente ao controlador. As referências normativas abaixo dizem respeito à publicidade e à conduta do próprio profissional: o Vimel CRM entrega configuração e limites que ajudam a operar dentro delas — não atesta nem garante conformidade com nenhuma delas. A responsabilidade profissional continua sendo do profissional responsável.
Base normativa citada
- Resolução CFO-271/2025 (DOU 24/06/2025) — em cumprimento a decisão do CADE (proc. 08700.002535/2020-91), alterou o art. 20, VIII, revogou o art. 32, XIII e deu nova redação ao art. 44, XIV do Código de Ética Odontológica
- Código de Ética Odontológica (Res. CFO-118/2012), art. 44, I — veda publicidade com preços, serviços gratuitos e modalidades de pagamento; art. 44, XIV — veda telemarketing ativo à população em geral
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 11 — dado de saúde como dado pessoal sensível
Perguntas frequentes
O Vimel CRM serve para clínica odontológica?
Sim. Ao criar a conta você escolhe o segmento de clínicas com o conselho de odontologia, e o CRM já vem com os fluxos de triagem da recepção, agendamento, plano de tratamento e recall, com os campos de cada um, os atalhos de mensagem da recepção e os limites de publicidade do CFO aplicados à IA.
O CRM substitui o software odontológico que já usamos?
Não. O Vimel CRM é a camada de atendimento e convive com o sistema de prontuário e faturamento da clínica. O prontuário continua responsável pelo registro clínico e pelas obrigações que vêm com ele; o CRM cuida da conversa no WhatsApp, da agenda, do que está pendente e dos documentos que chegam por mensagem.
O paciente marca a consulta sozinho por um link?
Não. O que existe hoje é agendamento pela conversa: o paciente pede horário no WhatsApp, a IA consulta a agenda e reserva o horário, e a recepção confirma. Não há link público de auto-agendamento — quem fecha a agenda continua sendo a clínica.
A clínica pode falar de valores pelo WhatsApp?
Na conversa individual, respondendo a quem perguntou, sim — e o preset de odontologia entrega o atalho de valores e formas de pagamento para isso. O que continua sendo infração ética é a publicidade com preços, serviços gratuitos e modalidades de pagamento (art. 44, I do Código de Ética Odontológica), que a Resolução CFO-271/2025 não alterou. Ela mexeu em outra coisa: passou a permitir oferecer o serviço como brinde, premiação ou sorteio (art. 20, VIII) e revogou a vedação aos cartões de desconto (art. 32, XIII), em cumprimento a decisão do CADE. Anúncio de preço e telemarketing ativo seguem fora.
Como funciona o recall de retorno?
Quem concluiu tratamento ou faltou entra num fluxo com etapas — elegível, contactado, reagendado, sem retorno — carregando o último atendimento e o motivo do recall. A recepção trabalha essa fila como qualquer outra, e a lista que a clínica já mantém em planilha pode ser importada pelo Google Planilhas.
E o consentimento para tratar os dados do paciente?
O consentimento para atendimento por WhatsApp é um campo do caso, com a data em que foi dado, e existe um atalho de mensagem pronto para pedi-lo com a finalidade explícita. Vale registrar o que ele é e o que não é: dado referente à saúde é sensível e, para ele, o legítimo interesse não serve como base legal. Quando a base é o consentimento, a LGPD exige que seja específico e destacado, por finalidade (art. 11, I). Mas o art. 11, II admite tratamento sem consentimento em hipóteses que a clínica usa todo dia — tutela da saúde, obrigação legal, exercício regular de direitos. Qual base sustenta cada finalidade é a clínica, como controladora, que define; o CRM só guarda o registro.
A IA fica lendo as conversas dos pacientes?
A varredura automática em segundo plano vem desligada neste segmento, de propósito. A IA atua dentro do caso quando a equipe pede: resume a conversa, preenche campos e aponta o que está esperando resposta. Ligar a automação de fundo é uma decisão que a clínica toma depois de configurar consentimento e retenção.
Vários atendentes podem usar o mesmo número?
Sim. Recepção, coordenação e quem cuida do recall atendem no mesmo número, com responsável e etapa definidos por caso. O tempo de primeira resposta já vem configurado em cinco minutos, com o horário de atendimento de segunda a sexta das 8h às 19h e sábado pela manhã.
Dá para acompanhar quantos orçamentos estão parados?
Dá. Os planos de tratamento ficam num quadro por etapa, então os que estão em plano apresentado ou aprovado parcial aparecem juntos, com o valor do orçamento no cartão e o profissional responsável. Os relatórios mostram tempo de primeira resposta e casos parados por responsável.
O Vimel CRM na recepção da sua clínica
Conecte o WhatsApp por QR Code ou API Oficial e deixe a IA organizar agendamentos, planos de tratamento e recall enquanto a equipe conversa.
Cancele quando quiser. Você só é cobrado após os 15 dias.