CRM para contabilidade no WhatsApp
Um CRM para contabilidade no WhatsApp organiza a captação de clientes, o processo de abertura de empresas e o atendimento recorrente do escritório contábil. No Vimel CRM, cada abertura vira um caso com etapa visível, os documentos ficam em pastas no Google Drive e a IA acompanha pendências e urgências direto das conversas.
Dores comuns em escritórios contábeis
- Abertura de empresa com dezenas de idas e vindas de documentos pelo WhatsApp, sem controle do que falta.
- Cliente MEI ou PJ perguntando o status do processo toda semana.
- Picos de mensagens em datas de guias, folha e obrigações — e atrasos de resposta.
- Equipe sem saber quem já respondeu o quê no número do escritório.
- Carteira de clientes em planilhas desatualizadas, fora do fluxo de atendimento.
Como o Vimel CRM organiza o escritório contábil
- Pipeline de abertura com etapas claras — por exemplo: proposta → documentação → registro → CNPJ ativo — e cada cliente em um caso.
- Documentos recebidos no WhatsApp (RG, contrato social, comprovantes) organizados por caso em pastas no Google Drive.
- A IA resume as conversas, aponta pendências e urgências e preenche as informações do caso.
- A carteira de clientes entra por importação de planilha do Google, pelo seletor oficial.
- Avisos recorrentes (vencimento de guias, entregas de documentos) por campanhas com templates aprovados pela Meta, via API Oficial.
Recursos que importam para contabilidade
Perguntas frequentes
O Vimel CRM serve para escritórios de contabilidade?
Sim. O Vimel CRM organiza abertura de empresas em pipeline com etapas, mantém documentos por cliente em pastas no Google Drive, importa a carteira por planilha e envia avisos com templates aprovados pela API Oficial.
Consigo avisar clientes sobre guias e prazos em massa?
Sim. Os disparos em massa usam a API Oficial (Cloud API) com templates aprovados pela Meta e segmentação de contatos, em conformidade com a LGPD.
Como migro minha carteira de clientes para o CRM?
Por planilha do Google: você escolhe o arquivo no seletor oficial e o CRM importa os contatos — com acesso somente ao arquivo selecionado (escopo drive.file).
Onde ficam os documentos dos clientes?
Nas pastas por caso do seu próprio Google Drive, com sincronização automática. O armazenamento é o da sua conta Google.
Veja o Vimel CRM na operação de contabilidade
Conecte o WhatsApp por QR Code ou API Oficial e deixe a IA organizar os casos enquanto a equipe conversa.
Cancele quando quiser. Você só é cobrado após os 15 dias.