Contabilidade
CRM para contabilidade no WhatsApp
Escritório contábil vive de dois ciclos que o WhatsApp desorganiza: a abertura de empresa, que arrasta documento por semanas, e a rotina mensal, que se repete com a mesma cobrança para a carteira inteira. O Vimel CRM transforma os dois em fluxo com etapa visível.
- Fluxo de abertura de proposta a alvarás, com protocolo da Junta e CNPJ no cartão.
- Rotina mensal por competência, com vencimento da guia e comprovante recebido como campos.
- Importação da carteira por Google Planilhas, com acesso só ao arquivo escolhido.
- Avisos recorrentes por template aprovado na API Oficial, para a própria base de clientes.
Um CRM para contabilidade no WhatsApp organiza os dois ciclos do escritório: a abertura de empresa, que vira um caso com etapas visíveis — proposta, documentação, consulta de viabilidade, registro na Junta, CNPJ ativo, alvarás e inscrições —, e a rotina mensal de cada cliente da carteira, que percorre aguardando documentos, em processamento, guias enviadas e aguardando comprovante. No Vimel CRM, a IA resume a conversa, preenche os campos do caso e aponta o que está pendente, e os documentos recebidos ficam por caso em pastas no Google Drive do próprio escritório.
O que consome o escritório contábil
- Abertura de empresa com dezenas de idas e vindas de documento pelo WhatsApp, sem nenhum lugar que mostre o que já chegou e o que falta.
- O cliente pergunta o status do processo toda semana e a resposta exige rolar a conversa até achar a última novidade.
- Na virada do mês a mesma cobrança de documento é escrita à mão para a carteira inteira, cliente por cliente.
- Comprovante de pagamento chega por foto no meio de outras mensagens e ninguém sabe, depois, quem pagou e quem não pagou.
- Cliente sem movimento no mês continua recebendo a mesma cobrança de sempre, porque não há como distinguir.
- A carteira mora numa planilha desatualizada, fora do fluxo de atendimento.
Como o Vimel CRM organiza o escritório
- Cada contato entra pela triagem do escritório e é separado entre cliente da carteira e prospecção, com o assunto identificado antes de ir para quem cuida dele.
- A abertura de empresa vira um caso com razão social, regime tributário pretendido e responsável, e percorre proposta, documentação, consulta de viabilidade, registro na Junta, CNPJ ativo, alvarás e inscrições até concluído — com desfecho próprio para quem desistiu.
- O protocolo da Junta e o CNPJ entram como campos assim que existem, então a resposta sobre o status é o próprio cartão, não uma busca na conversa.
- A rotina mensal de cada cliente é um caso por competência: aguardando documentos, em processamento, guias enviadas, aguardando comprovante e fechado.
- Cliente sem movimento no mês é marcado como tal, e para de receber a cobrança de quem tem movimento.
- O vencimento da guia fica no cartão, e o comprovante recebido é um campo — o que responde, meses depois, quem pagou o quê.
- Documentos recebidos no WhatsApp — contrato social, documento dos sócios, comprovantes — ficam organizados por caso em pastas no Google Drive do escritório.
- A carteira entra por importação de planilha do Google, pelo seletor oficial, com acesso somente ao arquivo escolhido.
- Avisos recorrentes de vencimento e de entrega de documento saem por campanha com template aprovado pela Meta, na API Oficial.
- Relatórios mostram tempo de primeira resposta e casos parados por responsável — quantas aberturas estão presas em documentação, por exemplo.
Uma distinção que muda o que você contrata: a triagem e a fila de atendimento são do Vimel CRM, e os tipos de processo do escritório contábil — abertura de empresa e rotina mensal — são materializados no Vimel Processos, que é uma assinatura à parte. O modelo do segmento entrega os dois configurados, mas o acesso aos processos depende de assinar o Vimel Processos — vale conferir o escopo antes de fechar.
Veja a abertura e a rotina mensal num quadro
Ao criar a conta você informa que é um escritório contábil e o CRM já vem com os fluxos de triagem, abertura de empresa e rotina mensal aplicados, com os campos e os atalhos de mensagem de cada um.
O Vimel CRM por dentro
Recursos que importam para contabilidade
Com o que o Vimel CRM se conecta
API Oficial do WhatsApp (Cloud API)
Conexão oficial pela Meta para o número do escritório, necessária para os avisos recorrentes de vencimento e entrega por template aprovado. Também é possível conectar por QR Code, que é a modalidade não oficial e não envia campanha.
Como funciona a integraçãoGoogle Planilhas
A carteira que já mora em planilha entra como contatos e casos pelo seletor oficial do Google, com acesso restrito ao arquivo escolhido.
Como funciona a integraçãoGoogle Drive
Contrato social, documento dos sócios e comprovantes ficam na pasta do caso, dentro do Drive do próprio escritório.
Como funciona a integraçãoGoogle Agenda
Reuniões de fechamento e conversas com o cliente na agenda sincronizada, com link do Meet quando o encontro é online.
Como funciona a integraçãoSistema contábil do escritório
O Vimel CRM convive com o sistema contábil e o emissor de guias que o escritório já usa — não substitui e não integra nativamente. Escrituração e apuração continuam onde estão.
Traga a carteira sem redigitar
A base que está em planilha entra pelo seletor oficial do Google, e a partir daí cada cliente tem um caso por competência em vez de uma linha desatualizada.
Planos do Vimel CRM para contabilidade
Planos de R$ 297 a R$ 2.997 por mês, de 7.000 a 100.000 contatos e de 10.000 a 120.000 créditos de IA mensais. Compare usuários e canais de WhatsApp em cada plano.
Starter
Para começar a organizar atendimento e vendas pelo WhatsApp.
R$ 297/mês
- Total de contatos
- Até 7.000 contatos
- Créditos de IA
- 10.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 3 usuários
- Canais
- 1 canal de WhatsApp
Growth
Para times em crescimento com mais volume e rotina comercial.
R$ 697/mês
- Total de contatos
- Até 20.000 contatos
- Créditos de IA
- 25.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 6 usuários
- Canais
- Até 2 canais de WhatsApp
Pro
Para operações com múltiplos responsáveis, funis e metas.
R$ 1.497/mês
- Total de contatos
- Até 50.000 contatos
- Créditos de IA
- 60.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 12 usuários
- Canais
- Até 3 canais de WhatsApp
Scale
Para operações maiores que precisam de capacidade e governança.
R$ 2.997/mês
- Total de contatos
- Até 100.000 contatos
- Créditos de IA
- 120.000 créditos de IA/mês
- Usuários
- Até 24 usuários
- Canais
- Até 5 canais de WhatsApp
Enterprise
Para operações com volume, integrações e governança sob medida.
Sob consulta
- Total de contatos
- Contatos sob medida
- Créditos de IA
- Créditos de IA sob medida
- Usuários
- Usuários sob medida
- Canais
- Canais de WhatsApp sob medida
Contatos e conversas históricas continuam preservados para consulta. O plano acompanha o tamanho da operação por total de contatos, créditos de IA, usuários e canais conectados.
O que o Vimel CRM não faz num escritório contábil
Não entrega os fluxos do segmento na assinatura do CRM
O Vimel CRM entrega a triagem e a fila de atendimento, os atalhos de mensagem, o SLA e os agentes de IA sobre a conversa. Os tipos de processo do escritório contábil — abertura de empresa e rotina mensal vivem no Vimel Processos, contratado à parte. Descrever o fluxo sem dizer isso seria prometer o que a assinatura do CRM sozinha não entrega.
Não faz escrituração, apuração nem emite guia
O Vimel CRM é a camada de atendimento. Escrituração, apuração e emissão continuam no sistema contábil do escritório; o CRM organiza a conversa, o que está pendente e os documentos que chegam pelo WhatsApp.
Não dá orientação tributária pelo chat
A IA resume, preenche campos e aponta pendência. Ela não opina sobre regime tributário, enquadramento ou obrigação — isso é trabalho do contador responsável.
Não dispara campanha para quem não é da base
Os avisos recorrentes existem para a própria carteira, pela API Oficial e com template aprovado pela Meta. O produto não é uma ferramenta de disparo para lista fria, e conexão por QR Code não envia campanha.
Não acessa o Drive inteiro do escritório
A importação por Google Planilhas usa o seletor oficial e o CRM recebe acesso apenas ao arquivo escolhido. As pastas por caso ficam no Drive do próprio escritório.
As datas, os prazos e as obrigações que aparecem nos casos são as que o escritório registra — o Vimel CRM não mantém calendário fiscal nem valida obrigação acessória. A responsabilidade técnica continua sendo do contador.
Perguntas frequentes
O Vimel CRM serve para escritórios de contabilidade?
Sim. Ao criar a conta você escolhe o segmento de contabilidade e o CRM já vem com os fluxos de triagem do escritório, abertura de empresa e rotina mensal aplicados, com os campos de razão social, regime tributário, CNPJ, protocolo da Junta, competência e vencimento da guia, além dos atalhos de mensagem do atendimento.
Como funciona o acompanhamento de uma abertura de empresa?
A abertura é um caso que percorre proposta, documentação, consulta de viabilidade, registro na Junta, CNPJ ativo, alvarás e inscrições até concluído, com um desfecho próprio para quem desistiu. Protocolo da Junta e CNPJ entram como campos assim que existem, então responder o status é olhar o cartão.
E a rotina mensal da carteira?
Cada competência de cada cliente é um caso, com as etapas de aguardando documentos, em processamento, guias enviadas, aguardando comprovante e fechado. O vencimento da guia fica no cartão e o comprovante recebido é um campo — o fechamento vira uma coluna que esvazia em vez de uma lista mental.
Dá para avisar a carteira sobre guias e prazos de uma vez?
Dá, por campanha com template aprovado pela Meta, na API Oficial (Cloud API), com segmentação por grupo de clientes. Isso vale para a própria base — o produto não é ferramenta de disparo para lista fria, e a conexão por QR Code não envia campanha.
Como migro minha carteira para o CRM?
Por planilha do Google: você escolhe o arquivo no seletor oficial e o CRM importa os contatos, com acesso somente ao arquivo selecionado. A base sai da planilha desatualizada e passa a viver junto do atendimento.
Onde ficam os documentos dos clientes?
Nas pastas por caso do Google Drive do próprio escritório, com sincronização automática. O armazenamento é da conta Google do escritório e o acesso é concedido apenas às pastas autorizadas.
O CRM substitui o sistema contábil?
Não. Escrituração, apuração e emissão de guias continuam no sistema contábil. O Vimel CRM cuida da conversa no WhatsApp, das etapas do processo, do que está pendente e dos documentos — e convive com o sistema que o escritório já usa.
A IA responde dúvida tributária do cliente?
Não. A IA resume a conversa, preenche os campos do caso e aponta o que está esperando resposta. Enquadramento, regime e obrigação são trabalho do contador responsável, e o produto encaminha em vez de opinar.
Vários atendentes podem usar o número do escritório?
Podem. O número é do escritório, com responsável e etapa por caso, e os relatórios mostram tempo de primeira resposta e casos parados por responsável. O tempo de resposta padrão do modelo é de 30 minutos, em horário comercial de segunda a sexta.
O Vimel CRM no seu escritório contábil
Conecte o WhatsApp por QR Code ou API Oficial e deixe a IA organizar aberturas, rotina mensal e pendências enquanto a equipe conversa.
Cancele quando quiser. Você só é cobrado após os 15 dias.